昨晚，A股公司江南嘉捷发布严重资产重组讲演书，360董事长周鸿祎及其控制的两家公司将分离收购江南嘉捷，这意味着，360将正式借壳江南嘉捷回归A股。 来源：Vsat资讯 PART 01 周鸿祎又食言了? 周鸿祎曾在《周鸿祎自传》中写道，任何人说360在借壳的音讯，都是在造谣，或是在炒作。
9月12日，第五届中国互联网保险大会(ISC2017)在北京举行。会上，360公司董事长周鸿祎发表宗旨演讲并于会后接受媒体采访。针对市场关于360行将借壳上市的传言，周鸿祎回应称，360上市将严厉遵照法律法规正常中止，不要听信市场传言。 昨日晚间，上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司（股票代码：601313）发布公告称，360董事长周鸿祎(微博)及其控制的两家公司将分离收购江南嘉捷。 这意味着，外界猜测已久的360回归A股的壳公司正式浮出水面，接下来360将正式借壳江南嘉捷回归A股。
就在今天清晨，周鸿祎经过其个人微信朋友圈对团队表白了感激，“谢谢大家几年来的坚持刚强坚韧”。 PART 02 严重资产重组买卖计划 下面，搬好小板凳，敲黑板时间到！跟着小编来围观一下这个“严重无先例”买卖计划： 11月2日午夜，江南嘉捷披露重组草案，公司拟出卖其全部资产及负债，经过资产置换及发行股份置办三六零科技股份有限公司(简称“三六零”)100%股权。其中，三六零100%股权的作价为504.16亿元。借壳完成后，上市公司实践控制人将变更为周鸿祎。
此前，上证报已于9月6日报道《拟借壳“超车” 360上市进程有望提速》，率先披露：与谋划IPO并行，三六零也在同步追求借壳。
PART 03 360业绩全扫描
此次重组计划还披露了360的业绩表示，2011年9月15日成立的360，主营互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推行效劳等，2017年上半年，其完成停业收入52.87亿元；净利润14.1亿元。 据业绩承诺，重组实施终了后，三六零2017至2019年度预测完成的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于22亿、29亿和38亿元。 PART 04 回A跌跌撞撞 回想奇虎360重返A股之路，尽是渴盼。 2011年3月30日，周鸿祎必定忘不了这个日子，奇虎360登陆纳斯达克。上市首日股价即大涨134.5%，市值高达39.56亿美圆。 彼时，关于部分中概股私有化现象，周鸿祎接受媒体采访时表示： 对这种现象不了解，上市公司有较大的透明度，在享用国外资本市场和股民的庞大回报之外，就应该接受资本市场的考核，也应该承担市值的上下动摇。 2013年奇虎360股价一度摸高100亿美圆。固然2013-2014年间做空机构香橼中止三次做空，股价并未遭到影响。 2014年是个转机点，在创下121.53美圆的高峰后，股价持续下滑，再也没走出颓势。 2015年6月在一封致员工的内部邮件中，周鸿祎作出了严重决议： “老齐和我经过审慎思索，决议启动360私有化战略计划。” 谈及启动私有化的缘由，他表示，2011年在美国纽交所上市后，360坚持了高速增长，年复合增长率超越100%， “我们当中的很多人以为，360目前80亿美圆的市值，并未充沛表示360的公司价值。” 同年12月，奇虎360发布公告称，由董事长兼CEO周鸿祎领衔的中资财团以93亿美圆全现金的私有化价钱达成协议，其中包含约16亿美圆的债务赎回。买方团成员主要有中信国安、金砖丝路资本、红杉资本中国、泰康人寿、保险保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联和Huasheng Capital，及其隶属机构。这在当时成为中概股历史上范围最大的私有化买卖。 2016年7月，奇虎360宣布私有化买卖完成，股票将不再在美国纽交所公开买卖。这标记着奇虎360公司私有化退市正式完成。 在私有化期间，关于奇虎360会借壳A股哪家上市公司，市场上“猜谜”持续盛行。周鸿祎曾经向媒体回应表示： “往常有无数人每天给我打电话、发短信给我引荐壳。另外有很多传言说某公司曾经跟我们谈妥了。事实上，我们往常并没有任何这方面的思索，我们也没有跟任何人去谈借壳。关于我们来说往常首先要把业务做好。” 2017年3月，令市场震惊的是，奇虎360选择IPO。天津证监局官网公告称，华泰分离证券已于3月23日与三六零科技股份有限公司签署初次公开发行并上市辅导协议。 但是在后来的日子里，“借壳”传言再度传开。周鸿祎或许在“借壳”与“IPO”之间摇晃，或许同时中止两条回A之路。 2017年9月，主板上市公司江南嘉捷发布严重资产重组继续停牌的公告，称本次严重资产重组的标的资产初步肯定为互联网科技、媒体和通讯行业的公司。 2017年11月2日，奇虎360众望所归，正式宣布借壳江南嘉捷。 PART 05 多家A股公司重金参与 由于奇虎360私有化时高达百亿美圆的估值，买方团队多层分销引入了大量投资人。相应的，本次江南嘉捷发行股份置办资产的买卖对象多达42名，包含：奇信志成、周鸿祎、天津欣新盛、天津众信、红杉懿远、自信心奇缘、齐向东、海宁国安、天津聚信、保险顿业、天津天信、瑞联一号、金砖丝路(银川)、汇臻资本、博睿维森、华晟领优、阳光人寿、华融瑞泽、上海赛领、芒果文创、珠江人寿、横店集团、宁波挚信等。 依据此前相关公告，间接参股三六零的A股公司中，中信国安持股量较大，出资额逾20亿元，估量合计持股占比4.46%。其次是天业股份，出资逾6亿元。其他出资2亿元以上的参股上市公司还有：中南文化、电广传媒、雅克科技、浙江永强、三七互娱等。 据披露，三六零的董事会由周鸿祎、石晓虹、SHEN NANPENG(沈南鹏)、罗宁、XUN CHEN(陈恂)、MING HUANG(黄明)、刘贵彬等七人组成。其中，罗宁就是中信国安的法定代表人。重组草案显现，由中信国安作为单一LP的海宁国安在奇信志成中持股5.25%，另直接持有三六零1.11亿股，在三六零数十位股东中排名靠前。 除了众多A股公司参股外，一个愈加令市场关注的问题是，三六零借壳案的出炉，能否预示着中概股回归的通路曾经开启？ PART 06 这些参股上市公司受益(名单) 二级市场中，有关“360回A“的概念股频遭资金追捧，其中电广传媒、中信国安等多家曾直接或间接参与360私有化的A股公司最受资金关注。 公告直接或间接参与360私有化回A的上市公司如下： 天业股份：经过天盈汇鑫参与360私有化，投资8971万美圆。 爱尔眼科：全资子公司山南智联以参与投资欣新盛投资的方式间接投资奇虎360股权。 中信国安：投资不超4亿美圆参与360私有化的权益投资部分。 电广传媒：经过“华融360专项投资基金”间接投资参与奇虎360私有化。 |
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